相続が発生しそうな場合は、誰に相談したらいいのかしら?
国家資格を持つ「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」にはそれぞれ独占業務があります。つまり、できること、できないことが存在します。
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/相談先1.jpg)
Contents
相続発生前の相談先
遺言書や家族信託は、法律に詳しい「弁護士」「司法書士」が適任です。
相続前 | 弁護士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 |
遺言書の作成指導 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
家族信託の指導・相談 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
相続税対策・相談 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
- 二次相続を考慮したり、特例を使う場合など、相続税のことは税理士が良い
- さらに、相続を専門にしている税理士に依頼しましょう
相続発生後の相談先
それぞれの専門家がいますが、専門家のなかでもさらに専門分野があります。例えば、相続税専門の税理士。
弁護士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | |
相続放棄 | 〇 | 〇 | ||
準確定申告 | 〇 | |||
相続財産評価 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
争続対策 | 〇 | |||
相続税の申告 | 〇 | |||
相続登記 | 〇 | 〇 | ||
遺留分侵害額請求 | 〇 | 〇 | 〇 | |
財務調査の立ち合い | 〇 |
★争いごとになりそうな場合は、弁護士が必要になります。
1)相続放棄
相続放棄は死亡日から3か月以内です
プラス財産もマイナス財産も放棄することを意味します
税理士へ相談
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/相続放棄1.jpg)
2)準確定申告
その年の1月1日から死亡日に発生する確定申告を相続人がおこなう
税理士へ相談
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/相続関連1.jpg)
3)相続財産の評価(専門性が高い)
専門性の高い税理士に依頼するのが必要
税理士へ相談
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/相続財産1.jpg)
4)遺産分割協議書の作成
時価評価がわかっていれば、弁護士・税理士・司法書士・行政書士でもOK
相続税を減らしたいなら税理士へ相談
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/相続分割4-1.jpg)
4)相続争い対策
感情含めたトラブルが増えてきます
弁護士だけ
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/相続争い1.jpg)
6)相続税の申告(10カ月以内)
税務調査のことも考えて相続税のことを考える
税理士だけ
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/確定申告1①.jpg)
7)相続登記(2020年からは義務化)罰則があります
不動産の登記の悩みは司法書士にする。相続登記は3年以内におこなう。
司法書士だけ
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/相続7.jpg)
8)遺留分侵害額請求
調停になることも前提として「弁護士」
弁護士に依頼
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/遺留分1.jpg)
9)税務調査
申告書の作成を依頼した税理士に立ち合いを依頼
税理士だけ
![](https://ooita.biz/wp-content/uploads/2022/12/税務調査5.jpg)
まとめ
相談先は、あなたの置かれている状況によって変わります
「弁護士」「税理士」「司法書士」「行政書士」の独占業務を理解しておきましょう